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我国机械制造未来6月以来或继续低迷

发布时间:2019-09-18 02:43:18

  我国机械制造未来6月以来或继续低迷

  据中国行业研究消息,受制于国内经济去杠杆化,传统制造业下半年或维持低景气。梳理机械设备下游需求前景,下半年房地产及制造业固投增速仍将维持低位,政府投资是亮点。我们认为传统制造业未来6个月的景气度依然较低。

  受制于保有量、下游需求增速放缓的不利因素,中长期传统机械制造业景气度可能持续处于低位。但是,我们发现在这些看似夕阳的传统制造业中同样存在结构性的高成长机遇,并且市场对此预期并不充分(目前给予的估值不高),下半年可能存在相对低风险的投资机会。

  天时(政策支持)、地利(供给增加)、人和,天然气将是中国短期重点发展的替代能源,未来五年消费量年均或超20%。

  天然气产业链上中下游将产生大量投资机会。考虑到成长空间和增长弹性等要素,看好上游致密油气、页岩气勘探开发带动的设备及能服增长前景、下游LNG应用扩张导致的液化设备、车用供气系统及加气站需求上升。

  推荐的细分行业及核心逻辑为:(1)水泵:水处理投资或刚性增长,泵产品受益明显;国内泵行业正进入整合期,优势企业会获得超额收益。(2)道路养护设备:国内公路正逐步进入大中修养护期且机械化养护是未来趋势,13年公路系统进入年检周期,有望提升需求增速。(3)铁路设备:受益高铁通车里程上升、路加密需求释放及城市轨道交通投资。

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